一,公司债券发行流程是怎么样的?
1,召开股东大会,形成董事会决议,制定公司债券发行章程。
2,出具发行公司债券可行性研究报告,报告应包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。
提示
(1)操作周期:一般为4-6个月。
(2)操作费用
以五年期为例,除利息费用外,中介费以及其他费用约为融资成本的0.3%-0.4%。实际发行利率水平视发行市场情况而定。
公司在选择发行公司债来融资的过程中,需要特别注意的是:发行公司债的审批机构是中国证券监督管理委员会,公司债的监管方式是核准制。发行公司债涉及的法律包括《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等等。
公开发行公司债券,应当符合《证券法》、《公司法》的相关规定,经中国证监会核准,并符合下列条件:
1,股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元。
2,累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十。
3,最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
4,筹集的资金投向符合国家产业政策。
5,债券的利率不超过国务院限定的利率水平。
6,国务院规定的其他条件。
上市公司发行可转换为股票的公司债券,除应当符合上述规定的条件外,还应当符合证券法关于公开发行股票的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。
二,公司存在下列情形的不得发行公司债券:
1,前一次公开发行的公司债券尚未募足。
2,对已发行的公司债券或其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态。
3,违反规定,改变公开募集公司债券所募资金的用途。
4,最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为。
5,本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6,严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
所以并不是每个公司都能发行债券的,如果想发行债券首先要看下公司是否符合对应的条件,在满足条件的基础之上然后再根据相关的操作流程来发行公司债券,在这个过程中需要我们准备的材料很多,所以也会需要一定的时间。
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公司法发行公司债券的程序是什么,公司债券的发行程序是怎么规定的浙江在线咨询 2022-02-15一、作出决议或决定 股份有限公司、有限责任公司发行公司债券,由董事会制订方案,股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券,应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。 二、申请发行 公司在作出发行公司债券的决议或者决定后,必须依照公司法规定的条件,向国务院授权的部门提交规定的申请文件,报请批准,所提交的申请文件,必须真实、准确、完整。向国务院授权的部门提交的申请文件包括:公司登记证明、公司章程
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发行公司债券须要向谁申请,其流程是怎样的吉林省在线咨询 2023-02-21依据我国证券法的规定,公司申请债券的时候,需要向国务院证券监督管理机构申请,证券管理部门核准后才能发行。 上市公司发行公司债券的流程如下: 1、由董事会制订发行公司债券的方案,提交股东会审议作出决议; 2、由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定; 3、向国务院证券管理部门提出发行公司债券的申请; 4、国务院证券管理部门对公司提交的发行公司债券的申请进行审查,对符合公司法规定的,予以批准;对
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非上市公司债券发行认购流程四川在线咨询 2022-11-07对于发行企业债,在企业确定发行意向之后建议首先确定主承销商,由主承销商配合企业以及相关地方政府部门完成以下工作。 1、确定发行主体 2、确定担保人或担保方式,担保通常有第三方担保、土地抵押担保、设立偿债基金等方式 3、确定筹集资金的使用项目 4、确定其他中介机构 5、确定发行方案 6、主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请 7、主承销商协助企业建立与主管部门的关系 8、制作申请材料并报国家
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发行的公司债券能不能流通?浙江在线咨询 2023-03-03根据我国法律规定,公司债券可以流通,流通价格由转让人与受让人约定。 《公司债券发行与交易管理办法》第三条规定,公司债券可以公开发行,也可以非公开发行。发行人及其他信息披露义务人应当及时、公平地履行披露义务,所披露或者报送的信息必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性发行人及其控股股东、实际控制人应当诚实守信,发行人的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责,维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说