国际债券发行的主要文件-法师兄

国际债券发行的主要文件

来源：互联网时间： 2023-06-12 15:44:55 140 人看过

1、有价证券申请书。有价证券申请书是发行人向发行地政府递交的发行债券申请书，主要包括以下内容：发行人所属国的政治、经济、地理等情况;发行人自身地位、业务概况和财务状况;发行本宗债券的基本事项;发行债券集资的目的与资金用途等。

2、债券说明书。债券说明书是发行人将自己的真实情况公之于众的书面材料，主要内容与有价证券申请书相似。

3、债券承购协议。债券承购协议是由债券发行人与承购集团订立的协议，包括以下几个方面的内容：债券发行的基本条件;债券发行的主要条款;债券的发行方式;发行人的保证和允诺;发行人对承购集团支付的费用;承购人的保证和允诺等。

4、债券受托协议。债券受托协议是由债券发行人和受托机构订立的协议，主要内容除受托机构的职能和义务外，基本与承购协议一样。

5、债券登记代理协议。债券登记代理协议是债券发行人与登记代理机构订立的协议，主要内容除登记代理机构的职能和义务外，基本与承购协议一样。

6、债券支付代理协议。债券支付代理协议是债券发行人与支付代理机构订立的协议，主要内容除债券还本付息地点、债券的挂失登记和注销外，基本与承购协议一样。

7、律师意见书。律师意见书是债券发行人和承购集团各自的律师就与发行债券有关的法律问题表示的一种书面意见书。

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国际金融公司和亚洲开发银行夺得熊猫债券首发权从财政部获悉,经国务院批准,国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)将成为首批在华发行人民币债券的国际多边金融机构,这也标志着中国资本市场对外开放迈出了重要的一步。据了解,改革开放以来,中国利用外资取得了显著的成绩,国民经济快速发展,综合国力大幅度提高。允许国际多边金融机构发行人民币债券,是中国经济快速发展的结果,也是2005年中国深化改革开放的一项重要举措。它将有助于推动中国资本市场的发展,进一步完善社会主义市场经济体系。根据国际惯例,国外金融机构在一国发行债券时,一般以该国最具特征的吉祥物命名。据此,财政部部长金人庆将国际多边金融机构首次在华发行的人民币债券命名为熊猫债券,并表示希望在具体发债细节经中国人民银行批准后,上述两家国际多边金融机构首次在华发行人民币债券取得圆满成功。国际金融公司代理执行副总裁贾布尔表示,国际金融公司很荣幸有机

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（2）投资者，即购买债券的人，也称为债权人。它通过购买国际债券赚钱。（3）主要活动，即发行国际债券的主要组织者，通常由知名投资银行或证券公司举办。主营业务受债券发行人委托，组织安排债券发行。同时，还选择多家金融机构组成业务小组，共同讨论债券发行事宜。（4）承购小组，即由骨干组织的向公众出售债券的中介机构。一般来说，数十家金融机构参与了起飞小组。如果债券出售后出现盈余，承购集团的每个承购人都有义务购买其自身承购额内无法出售的债券。（5）销售集团，即由骨干组织的向公众出售债券的中介机构。一般来说，几十家金融机构也参与了销售团队，但销售组一般不承担剥离不能出售债券的责任（6）受托机构是指债券发行人和投资者委托办理债券发行相关事宜的金融机构（7）登记代理机构，在投资者手中登记债券的机构，通常由金融机构持有，即帮助发行人偿还债券本金和利息的金融机构，即，向发行人提供法律意见并帮助起草各种法律文件

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发行国际债券都需要经过哪些步骤

1、美元债券发行美元债券的主要步骤如下：1、发行人首先向美国信用评估公司提供资料，调查和制定发行人债券信用水平。2、债券发行人完成向美国证券和交易所委员会提交注册文件的工作。3、美国政府证券和交易所委员会收到债券发行人报告的注册文件后，进行审查，审查结束后发行文件的评定书。4、债券发行人根据证券和交易所委员会在评定书中提出的意见，完成登记文件的修改。5、债券发行人应选择管理销售人员，管理销售人员组织销售集团，负责销售和相关工作。6、正式在债市发行债券。二、圆通债券发行圆通债券的主要步骤有：1、取得临时信用评级，缴费前签订承包合同后，取得试用评级。2、选择券商。3、指定法律顾问。4、制定各种发行文件。5、债券发行人获得国内有关部门批准。6、向日本大藏省提交有价证券申报书，得到日本政府的认可。7、组织承包团。8、发行条件谈判。开发人员．委托银行和证券公司三方会议，协商发行条件，签订购买合同。9

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国际债券发行有哪些成员参与

(1)发行人即借款人，也称债务人。它通过发行国际债券筹措所需的资金。(2)投资人，即购买债券的人，也称债权人。它通过购买国际债券盈利。(3)主干事，即发行国际债券的主要组织者，一般由一家知名度高的投资银行或证券公司担任。主干事的职责是受债券发行人的委托，负责组织、安排发行债券的工作，同时，它还要选择几家金融机构，组成干事集团，共同商办发行债券事宜。(4)承购集团，即由主干事组织的向广大公众销售债券的中间人。一般由数十家金融机构参加承购集团，如果债券销售后有剩余，那么承购集团的各承购人有义务在自己承购的额度内买下售不出的债券。(5)销售集团，即由主干事组织的向广大公众销售债券的中间人。一般也由数十家金融机构参加销售集团，但销售集团对不能推售出去的债券，一般不承担承购的责任。(6)受托机构，即受债券发行人和投资人的委托，经办有关债券发行事宜的金融机构。(7)登记代理机构，即对投资人手上的债券进

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国际债券(internationalbonds)

国际债券概述国际债券是一国政府、金融机构、工商企业或国家组织为筹措和融通资金，在国外金融市场上发行的，以外国货币为面值的债券。国际债券的重要特征，是发行者和投资者属于不同的国家，筹集的资金来源于国外金融市场。国际债券的发行和交易，既可用来平衡发行国的国际收支，也可用来为发行国政府或企业引入资金从事开发和生产。依发行债券所用货币与发行地点的不同，国际债券又可分为外国债券和欧洲债券。国际债券的特征国际债券是一种跨国发行的债券，涉及两个或两个以上的国家，同国内债券相比，具有一定的特殊性。1、资金来源广国际债券是在国际证券市场上筹资，发行对象为众多国家的投资者，因此，其资金来源比国内债券要广泛得多，通过发行国际债券，可以使发行人灵活和充分地为其建设项目和其他需要提供资金。2、发行规模大发行国际债券，规模一般都较大，这是因为举借这种债务的目的之一就是要利用国际证券市场资金来源的广泛性和充足性。同时，

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一般情况下，企业债券发行须经中国人民银行批准，重点企业债券和国家债券发行须经国务院批准。通常企业债券采取自办发行或者委托有关金融机构代办发行的方式，重点企业债券和国家债券采取银行代理发行的，由国家承担发行风险。国家债券采取分配认购方式，或者向单位分配认购任务，或由个人自愿认购。1991年国库券的发行开始部分试行由银团包销发行的办法。企业债券和金融债券一般采用自愿认购的方式。除贴现金融债券和企业短期融资券的一部分采取折价发行方式外，其他各种债券均采取平价发行的方式。

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发行债券的主要流程解析

发行债券的主要程序有：1、股份有限公司作出决议或者决定，董事会制定发行公司债券的方案，股东会作出决议；2、申请发行公司作出发行公司债券的决议或决定后，必须按照规定的条件，向国务院授权的部门提交规定的申请文件和批准。提交的申请文件必须真实、准确、完整；3、批准发行公司债券的国务院授权的部门应当按照法定条件批准发行公司债券；4、公告募集方式发行公司债券申请经批准后，应当公告募集方式；5、公司发行公司债券时，必须在债券上注明公司名称、债券票面金额、利率、还款期限等事项，并由董事长签字盖章；6、公司债券存根簿公司发行公司债券应当存入公司债券存根簿。发行债券属于什么政策发行国债属于财政政策，财政政策是指国家根据一定时期政治、经济、社会发展的任务而规定的财政工作的指导原则，通过财政支出与税收政策的变动来影响和调节总需求；货币政策是指政府或中央银行为影响经济活动所采取的措施，尤指控制货币供给以及调控利率

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证券发行申请文件的要求

对申请文件的要求可以分为形式要求和实质要求两方面。1.形式方面的要求是指申请文件的格式、报送方式要符合证券发行核准部门的专门规定。根据中国证监会1996年12月26日发布的《申请公开发行股票公司报送材料标准格式》的通知，主要有两个方面：(1)开张、封面、份数的要求;(2)发行申请材料目录方面的要求。2.实质方面的要求根据《证券法》第13条的规定，“发行人向国务院证券监督管理部门或者国务院授权的部门提交的证券发行申请文件，必须真实、准确、完整。为证券发行出具有关部门文件的专业机构和人员，必须严格履行法定职责，保证其所出具文件的真实性、准确性和完整性。”这一规定包括两个方面：①对发行人的要求，即提交的证券发行申请文件，必须“真实、准确、完整。”所谓“真实”，是指发行人提交的文件内容必须客观，符合现实情况，不得有虚假陈述或误导性陈述;所谓“准确”，是指发行人提交的文件内容不得语意不清，容易引起歧

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我国公司债券发行的主要方式有哪几种

公司债券有三种发行方式，即面值发行、溢价发行和折价发行。假定其它条件不变，债券票面利率高于同期银行存款利率时，可以以超过债券票面价值的价格发行，称为溢价发行。溢价是指企业在未来各期多付利息，提前得到补偿。如果债券的票面利率低于同期银行存款利率，可以以低于债券面值的价格发行，称为折价发行。折扣是指企业以后每期少付利息，提前给予投资者补偿。若债券票面利率与同期银行存款利率相同，则可按票面价格发行，称为面值发行。溢价或折价是发行债券的企业在债券存续期间对利息费用的调整。公司债券发行方式有哪些？一、价格分类按照债券的实际发行价格和票面价格的异同，债券的发行可分平价发行、溢价发行和折价发行。1、平价发行：平价发行，指债券的发行价格和票面额相等，因而发行收入的数额和将来还本数额也相等。前提是债券发行利率和市场利率相同，这在西方国家比较少见。2、溢价发行：溢价发行，指债券的发行价格高于票面额，以后偿还本

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国际证券发行方式与发行程序

**证券发行的方式1.**证券的私募发行指证券发行人只能向特定的投资者直接销售证券，而不能公开向大众投资者推销，也不能进入公开的证券交易所市场流通，目的在于投资。2.**证券的公募发行指证券发行人公开向大众投资者推销证券的发行方式，证券可以在公开的证券交易所流通。各国法律都对公募发行规定相当严格的审核制度。可以分为注册制和核准制两种类型。**证券发行的程序程序比较简单;而**证券的公募发行则针对众多的投资者主要历经以下几个阶段：1.经理集团的组成2.包销集团的组成3.推销集团的组成4.受托人、支付代理人或财务代理人的选定5.律师的聘请欧洲债券发行一般不受发行地国证券管理机构的管制，发行过程比较简单。

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全国银行间债券市场金融债券发行管理办法（全文）

（中国人民银行令〔2005〕第1号）为促进债券市场发展，规范金融债券发行行为，维护投资者合法权益，中国人民银行制定了《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，经2005年4月22日第5次行长办公会议通过，现予公布，自2005年6月1日起施行。行长：周小川二○○五年四月二十七日全国银行间债券市场金融债券发行管理办法第一章总则第一条为规范全国银行间债券市场金融债券发行行为，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》，制定本办法。第二条本办法所称金融债券，是指依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券。本办法所称金融机构法人，包括政策性银行、商业银行、企业集团财务公司及其他金融机构。第三条中国人民银行依法对金融债券的发行进行监督管理。未经中国人民银行核准，任何金融机构不得擅自发行金融债券。第四条金融债券的发行应遵循公平、公正、诚

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发行公司债券的时间是多长，发行债券的主要程序有哪些？

一、发行公司债券的主要程序1、作出决议或决定股份有限公司、有限责任公司发行公司债券，由董事会制订方案，股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券，应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。2、申请发行公司在作出发行公司债券的决议或者决定后，必须依照公司法规定的条件，向国务院授权的部门提交规定的申请文件，报请批准，所提交的申请文件，必须真实、准确、完整。向国务院授权的部门提交的申请文件包括：公司登记证明、公司章程。公司债券募集办法、资产评估报告和验资报告。3、发行公司债券的批准国务院授权的部门依照法定条件负责批准公司债券的发行，该部门应当自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定;不予审批的，应当作出说明。4、公告募集办法发行公司债券申请经批准后，应当公告债券募集办法;在募集办法中应当载明下列事项：(1)公司名称;(2)债券总额和债券的票面金额;(3)债券的利率;(4)还本付息的

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我国公司债券的含义是什么,债券发行条件

一、我国公司债券的含义有哪些1、公司债券是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。且公司以实物券方式发行公司债券的，必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项。2.、法律依据：《公司法》第一百五十三条，本法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券公司发行公司债券应当符合《中华人民共和国证券法》规定的发行条件。第一百五十五条，公司以实物券方式发行公司债券的，必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项，并由法定代表人签名，公司盖章。第一百五十六条，公司债券，可以为记名债券，也可以为无记名债券。二、公司债券发行的条件有哪些1、股份公司的净资产额不低于人民币3000万元，有限责任公司净资产额不低于人民币6000万元。净资产是指公司所有者权益，也是股东权益。股份公司要发行公司债券，其净资产额不低于3000万元，这样

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一、引言早在1992年，深圳宝安企业股份有限公司就已发行了中国第一个可转换债券。可是、直至2001年，中国证券市场上的可转换债券仍然是屈指可数。究其原因，一方面是因为我国投资者对它还不太了解，投资热情不高。而主要的原因还在于证监会对可转换债券的发行主体规定非常严格，有资格发行的企业非常少。按现行的可转换债券管理暂行办法规定，可以发行可转换债券的只有符合条件的上市公司和重点国有企业，也可以说，可转换债券的发行主体只是处于成熟期的企业。但是从可转换债券的本质特征来分析，可转换债券主要适合于成长期的企业。近几年来，中国的高科技企业尤其是民营高科技企业如雨后春笋般迅速崛起，而新兴高科技企业的融资渠道并没有相应地发展。这使得许多高科技企业不得不放慢脚步，有的甚至处于停滞或倒退状态。正是考虑到这种情况，国家有关领导观部门已将在国内开通二板市场提上了议事日程。笔者认为这是可转换债券在中国迅速发展的一个契

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