发行国际债券的程序-法师兄

发行国际债券的程序

来源：互联网时间： 2023-05-07 14:55:10 83 人看过

国际债券的发行程序主要如下：

（1）发行人确定牵头管理人。在收到发行人的授权书后，牵头经理开始工作（2）牵头人帮助发行人表达其在发行国发行债券的意图，并征求该国政府的许可（3）发行人和牵头人就发行债券的基本条件和条款草案达成一致意见（4）发行人签署与经理人签订认购协议（5）经理人与承销商签订承销协议或与发起人签订营销协议（6）发行人提交招股说明书，通过承销商向大多数投资者介绍和公布债券（7）向投资者发行债券，也就是说，承销商将债券出售给大多数投资者

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发行债券的法定程序

公司债券不管对发行公司债券的公司而言，还是对政府监管部门而言，都是一件重大的事件。对于发行人而言，发行公司债券属于向社会投资者出售信用、增加负债的重大社会融资行为，几乎所有国家的公司法都规定，发行公司债券需要公司决策机构，如董事会、股东大会等批准，公司经营管理层不得擅自决定发行公司债券，募集的资金不可以用于偿还银行贷款。对于政府监管机构而言，由于发行公司债券涉及到社会重大信用，对稳定社会经济秩序、维护投资者权益都有重大影响，因此几乎所有国家的公司法都规定，发行公司债券必须报经政府有关监管机构批准或核准，或者到政府监管机构登记、注册，否则，就属于违法行为。因此，依照法定程序主要包含两层含义：（1）需经公司决策层，如董事会、股东大会等批准，（2）需经政府监管部门同意。政府监管部门在同意发行公司债券的审查过程中，还通过有关法律法规在信用评级、财务审计、法律认证、信息披露等方面进行严格要求。一、公

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1、决议或同意上市公司发行可转换公司债券应由股东大会作出决议，重点国有企业发行可转换公司债券庆经其主管部门同意。股东大会作出的发行可转换公司债券的决议或者国有企业主管部门同意发行可转换公司债券的文件，应当包括以下内容：（1）可转换公司债券的发行总额；（2）票面金额；（3）可转换公司债券利率；（4）转股价格的确定方式；（5）转换期；（6）募集资金用途；（7）可转换公司债券还本付息的期限和方式；（8）赎回条款及回售条款；（9）股东大会决定的或者国有企业主管部门同意的其他事项。股东大会决议还应当包括股东购买可转换公司债券的优先权的内容。可转换公司债券的最短期限为3年，最长期限为5年。2、申请和批准上市公司发行可转换公司债券，应当经省级人民政府或者国务院有关企业主管部门推荐，报中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）审批；重点国有企业发行可转换公司债券，应当由发行人提出申请，经省级人民政府或者

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