一、并购重组私募债券发行主体
发行人必须是中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司,暂不包括沪深交易所上市公司。
二、发行所需材料
(一)备案登记表;
(二)发行人公司章程及营业执照(副本)复印件;
(三)发行人内设有权机构关于债券发行事项的决议;
(四)并购重组项目的相关协议或并购重组贷款合同;
(五)主管部门对本次并购重组的批准文件(并购重组需主管部门批准的);
(六)承销协议及尽职调查报告;
(七)募集说明书;
(八)债券受托管理协议及持有人会议规则;
(九)律师事务所出具的关于并购重组私募债券发行的法律意见书,以及关于本次并购重组的法律意见书(募集资金用于支付并购重组款项的);
(十)发行人经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个会计年度(未满两年的自成立之日起)的财务报告;
(十一)市场监测中心规定的其他文件。
承销机构提交的备案文件中,涉及到发行人商业秘密或可能对并购重组产生重大影响的非公开信息,可以申请豁免提交,并出具相关情况说明。
市场监测中心对备案材料进行完备性核对。材料完备的,市场监测中心自接受材料之日起10个工作日内予以备案。市场监测中心备案后,承销机构可以通过报价系统向债券持有人定向披露发行信息。
三、并购重组私募债券募集说明书
(一)发行人基本情况;
(二)发行人财务状况;
(三)本期并购重组私募债券发行基本情况及发行条款,包括并购重组私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等;
(四)承销机构及承销安排;
(五)并购标的、募集资金使用说明;
(六)并购重组私募债券转让范围及约束条件;
(七)信息披露的具体内容和方式;
(八)偿债保障机制、股息分配政策、并购重组私募债券受托管理及并购重组私募债券持有人会议等投资者保护机制安排;
(九)并购重组私募债券担保情况(若有);
(十)本期并购重组私募债券信用风险、流动性风险等风险因素揭示及免责提示;
(十一)构成债券违约的情形、违约责任以及并购重组私募债券发行违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制;
(十二)其他重要事项。
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债券发行是发行人以借贷资金为目的,依照法律规定的程序向投资人要约发行代表一定债权和兑付条件的债券的法律行为,债券发行是证券发行的重要形式之一。 是以债券形式筹措资金的行为过程通过这一过程,发行者以最终债务人的身份将债券转移到它的最初投资者手... 更多>
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并购重组私募债券的相关规定是什么新疆在线咨询 2022-07-02据了解,所谓并购重组私募债券,是指在中国境内注册的公司制法人为开展并购重组活动,在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限内还本付息的公司债券与中小企业私募债券相比,并购债突破了并购重组私募债券发行主体需为中小企业的限制,但所募集资金应当用于支持企业并购重组活动,包括支付并购重组交易对价、替换并购重组贷款等
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并购重组公募债券的发行与优劣有哪些重庆在线咨询 2022-06-29公募债券指按法定手续经证券主管部门批准公开向社会投资者发行的债券,对发行者即企业而言,其不足之处是信用等级要求高、信息披露程度要求高、发行成本高、发行时间长,其优点是有助于进一步提升企业的信用等级,而且随着利率变化带来的债券价格变化,企业可以通过二级市场上购买自己发行的债券进行提前赎回,而不必一定到期全额支付本息,如:100元面值发行的公募债,当价格降到92元时,发行人可以自行购买,达到提前赎回的
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并购重组私募债券的期限一般是多久呢澳门在线咨询 2022-07-14大概3个月或者更长时间。公司重组的法定程序如下: 1、申请公司重组:一般可由债务企业向法院主动提出,同样可以由债权人提出; 2、如果有债权人提出,应组成债权人委员会,召开债权人会议; 3、由债权人会议制定出重组计划,重组计划通常对以下事项作出明确规定: (1)债务人对公司财产的保留(2)财产向其他主体的转移; (3)债务人与其他主体的合并; (4)财产的出售或分配; (5)发行有价证券以取得现金或
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并购重组+私募债券试点的内容你知道吗?海南在线咨询 2022-08-05根据《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》(以下简称“《试点办法》”)的规定,中小企业私募债券是未上市中小微型企业以非公开方式发行的公司债券。试点期间,符合工信部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的未上市非房地产、金融类的有限责任公司或股份有限公司,只要发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍,并且期限在1年(含)以上,可以发行中小企业私募债券。 中小企业私募债的推出,强化了直接金融与
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并购重组发行的债券应当是哪些企业?山西在线咨询 2021-11-07并购私募债券发行人是在中国注册的公司法人,即在中国依法设立的有限责任公司和股份有限公司..公司发行私募债券应当符合《中华人民共和国证券法》规定的发行条件。