可转债／可交换公司债的发行业务流程是什么呢-法师兄

可转债／可交换公司债的发行业务流程是什么呢

来源：互联网时间： 2024-05-12 00:04:01 204 人看过

1、可以申请股权出质的企业类型：

有限责任公司及未上市的股份有限公司；

2、填写表格等材料：

填写《股权出质设立申请表》等表格：

提交执照复印件，质权合同，质权人、出质人身份证明等文件、证件。

3、

现场材料提交：

申请人签字或者盖章的《股权出质设立登记申请书》；

申请人签字或者盖章的《指定代表或者共同委托代理人证明》及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；

应标明委托代理人的办理事项、权限、授权期限；

记载有出质人姓名

（名称）及其出资额的有限责任公司股东名册复印件或者出质人持有的股份公司股票复印件

（均需加盖公司印章）；

股权质押合同；

出质人、质权人的主体资格证明或者自然人身份证明复印件；

国家工商行政管理总局要求提交的其他材料。

4、领取股权出质通知书。

《民法典》第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

债券发行
公司债券发行的业务流程是怎样的？

公司债券发行流程的内容如下：1、向国务院授权的部门提交规定的申请文件，报批；2、自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定；3、公司债券发行申请经批准后，应当公告债券募集办法；4、公司发行公司债券时，必须在债券上注明公司名称、债券票面金额、利率、还款期限等事项，并由董事长签字盖章。公司债券是指股份公司在一定时期内为追加资本而发行的借款凭证。发行公司债券的主要程序1、作出决议或决定股份有限公司、有限责任公司发行公司债券，由董事会制订方案，股东会作出决议；国有独资公司发行公司债券，应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。2、申请发行公司在作出发行公司债券的决议或者决定后，必须依照公司法规定的条件，向国务院授权的部门提交规定的申请文件，报请批准，所提交的申请文件，必须真实、准确、完整。向国务院授权的部门提交的申请文件包括：公司登记证明、公司章程。公司债券募集办法、资产评估报告和验

2023-07-13

147人看过
可转换公司债券
发行可转换公司债券境内主体资格是什么？

1、符合条件的上市公司上市公司是指所发行的股票经国务院授权的证券管理部门批准，在证券交易所上市交易的股份有限公司。上市公司要发行可转换公司债券，也必须符合下列条件：（1）最近3年连续盈利，且最近3年净资产利润率平均在10％以上；属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7％。（2）可转换公司债券发行后，资产负债率不高于70％。（3）累计债券余额不超过公司净资产额的40％。（4）募集资金的投向符合国家产业政策。（5）可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平。（6）可转换公司债券的发行额不少于人民币1亿元。（7）国务院证券委员会规定的其他条件。除此之外，相关法律法规还有更为严格的规定。2、重点国有企业指经营业绩好，有明确可行的企业改制和上市计划的重点国有企业。重点国有企业发行可转换公司债券，除应符合上述(3)(4)(5)(6)(7)项条件外，还应符合下列条件：（1）最近3

2023-02-25

85人看过
法律综合知识
可转换公司债券发行实际收款规定是什么？

一、可转换公司债券发行实际收款规定是什么？可转换公司债券发行实际收款规定是应当按照发行的额度以及申购额度来进行确定。可转换公司债券为投资者提供了转换成股票的权利，这种权利具有选择权的含义，也就是投资者既可以行使转换权，将可转换公司债券转换成股票，也可以放弃这种转换权，持有债券到期。也就是说，可转换公司债券包含了股票买入期权的特征，投资者通过持有可转换公司债券可以获得股票上涨的收益。可转换债券是债券的一种，可以转换为债券发行公司的股票，通常具有较低的票面利率。本质上讲，可转换债券是在发行公司债券的基础上，附加了一份期权，允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票。可转换债券是可转换公司债券的简称，又简称可转债，是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。可转换债券兼具债权和期权的特征。公司发行的含有转换特征的债券。在招募说明中发行人承诺根据转换价格在一定

2024-01-18

427人看过
可转换公司债券
发行可转换公司债券要多久转换成股票

就可转换债券而言，其有效期限与一般债券相同，指债券从发行之日起至偿清本息之日止的存续期间。转换期限是指可转换债券转换为普通股票的起始日至结束日的期间。大多数情况下，发行人都规定一个特定的转换期限，在该期限内，允许可转换债券的持有人按转换比例或转换价格转换成发行人的股票。我国《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换公司债券的期限最短为1年，最长为6年，自发行结束之日起6个月方可转换为公司股票。一、发行可转换公司债券经过谁的批准？发行人申请发行可转换公司债券，应由股东大会作出决议。股东大会作出的决议至少应包括发行规模、转股价格的确定及调整原则、债券利率、转股期、还本付息的期限和方式、赎回条款及回售条款、向原股东配售的安排、募集资金用途等事项。为发行人发行可转换公司债券提供服务的中介机构应认真履行义务，并承担相应的法律责任。主承销商还应对可转换公司债券发行申请文件进行核查。有关核查的程序和原则应

2023-04-02

443人看过

公司债券发行
可交换公司债和可转移公司债的区别有哪些

可交换公司债和可转移公司债的区别如下：1、可转移公司债和可交换公司债的区别在于发行主体不同、所换股份的来源不同、对标的公司总股本和盈利指标的影响不同；2、可交换公司债属于上市公司的股东，而可转移公司债是上市公司本身；3、可交换公司债是发行人所持有的该上市公司的股份，而可转移公司债是发行人未来发行的新股。如果是可交换公司债券的持有人，申请换股的，必须通过托管证券公司发出换股的指令。上市公司股东发行可交换公司债券试行规定发布部门：中国证券监督管理委员会发布文号：为规范上市公司股东发行可交换公司债券行为，根据《公司债券发行试点办法》（证监会令第49号），我会制定了《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》，现予公布，自公布之日起施行。二八年十月十七日上市公司股东发行可交换公司债券试行规定为规范上市公司股东发行可交换公司债券的行为，根据《公司债券发行试点办法》，就有关事项规定如下：一、持有上市公司

2023-08-03

340人看过
会计处理
转换可转换公司债券的会计处理是什么

1、可转换公司债券转为股票的会计处理方法是什么。1。采用账面价值法，将转换债券的账面价值作为交换股份的价值，不确认转换损益。同意这种做法的人认为，公司不能因发行证券而产生损益。即使有损益，也应当作为资本公积或者留存损益使用（或者冲减）。此外，发行可转换债券的目的是将债券转换为股票。发行股票和可转换债券是一个完整的交易，而不是两个独立的交易。转换期间不确认损益。市场价格法下，转换股票的价值基础为其市场价格或转换债券的市场价格中较可靠的一个，确认转换损益。之所以采用市价法，是因为债转股是公司重要的股票活动，市价相当可靠。根据相关性和可靠性两项信息质量要求，分别确认转换损益。此外，采用市场法确认股东权益也符合历史成本原则。第二，可转换债券的投资价值是什么？可转换债券具有股票和债券的双重属性，是投资者的“保本股票”。可转换债券对投资者具有很强的市场吸引力，其优点是：1。可转换债券使投资者获得最低的

2023-05-08

308人看过
有限责任公司
可交换公司债券与可转债有何不同

可交换公司债券与可转债的区别是他们的性质不同，可交换债券是由公司股东发行的，债券到期之后可以选择与发行债券的股东进行可交换，将债券交换为公司的股票。可转换债券是由公司发行的，债券到期之后可以选择按事先签订的协议中，将债券转换为公司股票。一、公司债的发债要求公司债券公开发行的条件包括：资产方面的条件：股份有限公司的净资产不少于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不少于人民币六千万元；对总计发行债券的限制规定：债券余额加起来计算不超过公司净资产的百分之四十；盈利方面的要求：近三年平均可分配利润能够支付债券一年的利息；应用方面的要求：聚集的资金要投给符合国家产业政策；利率方面的要求：债券的利率不能比国务院限定的利率水平高；规定的别的条件。公开发行债券聚集的资金，要用于核准的用途。上市公司发行可转换为股票的公司债券，除要符合以上的条件外，还要符合证券法等关于公开发行股票的条件，并报请核准。二、收购

2023-04-10

398人看过
可转换公司债券
发行可转换公司债券经过谁的批准？

一、发行可转换公司债券经过谁的批准?发行人申请发行可转换公司债券，应由股东大会作出决议。股东大会作出的决议至少应包括发行规模、转股价格的确定及调整原则、债券利率、转股期、还本付息的期限和方式、赎回条款及回售条款、向原股东配售的安排、募集资金用途等事项。为发行人发行可转换公司债券提供服务的中介机构应认真履行义务，并承担相应的法律责任。主承销商还应对可转换公司债券发行申请文件进行核查。有关核查的程序和原则应参照股票发行内核工作的有关规定执行。主承销商应向中国证监会申报核查中的主要问题及其结论。二、可转换公司债券的特点包括什么?可转换债券兼有债券和股票的特征，具有以下三个特点：1、债权性与其他债券一样，可转换债券也有规定的利率和期限，投资者可以选择持有债券到期，收取本息。2、股权性可转换债券在转换成股票之前是纯粹的债券，但转换成股票之后，原债券持有人就由债权人变成了公司的股东，可参与企业的经营决

2023-04-17

295人看过

可转换公司债券
可转换公司债券如何发行，需要什么条件？

在中国，符合一定条件的上市公司和重点国有企业经批准可以发行可转换债券。其发行价格：上市公司以发行前一个月股票的平均价格为基准，以上浮动幅度作为转换价格；重点国有企业以拟发行股票的价格为基准，一定比例的折扣作为转换价格。我国发行可转换公司债券采用记名无纸化发行方式，债券最短期限为3年，最长期限为5年。上市公司发行的，发行结束6个月后，持有人可以根据约定的条件随时转换股份。重点国有企业发行的，企业改建为股份有限公司，股份上市后，持有人可以根据约定的条件随时转换股份。如果转换期满后仍未转换为股份，利息将一次性支付，不计复利。上市公司如何发行可转换公司债券？发行人申请发行可转换公司债券，股东大会应决定是否优先向原股东配售；如果优先配售，应明确进行配售的数量和方式以及有关原则。购买可转换公司债券应以现金认购。销期满后，尚未售出的可转换公司债券按照承销协议约定的包销或代销方式分别处理。采用代销方式时，

2023-08-08

375人看过
债券发行
可转换股票公司债券发行人资格有什么

具有可转换股票公司债券发行资格的人包括符合以下条件的上市公司以及重点国有企业：1、累计债券余额不超过公司净资产额的40％；2、募集资金的投向符合国家产业政策；3、可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平；4、可转换公司债券的发行额不少于人民币1亿元。发行人发行股票的主体资格1．发行人的设立与历史沿革资料，包括：（1）公司审批机关批准公司设立的批文；（2）公司目前有效的及所有曾经生效过的营业执照；（3）公司目前有效的及所有曾经生效的章程；（4）公司设立过程中相关的资产评估、验资文件；（5）与公司设立或合法存在有关的合同、股东协议或发起人协议；（6）公司审批机关批准公司增资扩股的批文；（7）公司每次增资扩股的董事会和股东会的决议；（8）公司股权历次转让情况及相关合同、批文、决议；（9）定向募集时的招股说明书（若有）等；2．发行人的组织机构框架图，包括：（1）公司职能部门结构、分支机构图

2023-08-09

320人看过
股东大会
可转化公司债券与可交换公司债券一样吗？

第一，发债主体和偿债主体不同，前者是上市公司的股东，通常是大股东，后者是上市公司本身;第二，适用的法规不同，在我国发行可交换公司债券的适用法规是《公司债券发行试点办法》，可转换公司债券的适用法规是《上市公司证券发行管理办法》，前者侧重于债券融资，后者更接近于股权融资;第三，发行目的不同，前者的发行目的包括投资退出、市值管理、资产流动性管理等，不一定要用于投资项目，后者和其他债券的发债目的一般是将募集资金用于投资项目;第四，所换股份的来源不同，前者是发行人持有的其他公司的股份，后者是发行人未来发行的新股;第五，股权稀释效应不同，前者换股不会导致标的公司的总股本发生变化，也不会摊薄每股收益，后者会使发行人的总股本扩大，摊薄每股收益;第六，交割方式不同，前者在国外有股票、现金和混合3种交割方式，后者一般采用股票交割;第七，条款设置不同，前者一般不设置转股价向下修正条款，后者一般附有转股价向下修正

2023-03-16

336人看过
可转换公司债券
企业发行可转换公司债券在初始确认时

对于发行人，以可转换债券融资比直接发行债券或直接发行股票更为有利：（1）可转换债券的比率比直接发行的企业债券利率要低，如果可转换债券未被转换，相当于公司发行了较低利率的债券；（2）可以避免一般股票发行后产生的股本迅速扩张的问题；（3）一般可转换债券的转换价格比公司股票市场价格高出一定的比例（溢价），如果可转换债券被转换了，相当于公司发行了比市价为高的股票。对于投资者，可转换债券的持有人实际多了一项品种选择，也多了一条规避风险的渠道：（1）当股市向好，可转换债券随市上升超出其原有成本价时，持有者可以卖出转券，直接获取收益；（2）当股市由弱转强，或发行可转换债券的公司业绩转好，其股票价格预计有较大提高时，投资者可选择将债券按照发行公司规定的转换价格转换为股票，以享受公司较好的业绩分红或公司股票攀升的利益；（3）当股市低迷，可转换债券和其发行公司的股票价格双双下跌，卖出可转换债券及将转券转换为股

2023-02-17

376人看过

可交换债券
非上市公司可以发行可交换债券吗

一、非上市公司可以发行可交换债券吗发行可转换公司债券的不是必须是上市公司，法律规定两类公司可以发行可转换公司债券，一是上市公司，二是非上市公众公司。《公司债券发行与交易管理办法》第12条规定：上市公司、股票公开转让的非上市公众公司发行的公司债券，可以附认股权、可转换成相关股票等条款。上市公司、股票公开转让的非上市公众公司股东可以发行附可交换成上市公司或非上市公众公司股票条款的公司债券。商业银行等金融机构可以按照有关规定发行附减记条款的公司债券。二、可交换债券的主要特征可交换债券和其转股标的股分别属于不同的发行人，一般来说可交换债券的发行人为控股母公司的股东，而转股标的的发行人则为上市子公司。可交换债券的标的为母公司所持有的子公司股票，为存量股，发行可交换债券一般并不增加其上市子公司的总股本，但在转股后会降低母公司对子公司的持股比例。可交换债券给筹资者提供了一种低成本的融资工具。由于可交换债

2023-06-16

61人看过
可转换公司债券
发行可转换公司债券得多长时间

可转债由发行申购到上市时间，时间一般在10至20个工作日，也有一些可转债是中签后一个月才上市的。上市当天后，投资者就可以将可转债卖出；如果看好该公司股票的发展，那也可以长期持有；上市后六个月，投资者可以对可转债进行转股。可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如果债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售变现。如果持有人看好发债公司股票增值潜力，在宽限期之后可以行使转换权，按照预定转换价格将债券转换成为股票，发债公司不得拒绝。可转债实行T0交易，其委托、交易、托管、转托管、行情揭示、交易时间参照A股办理。可转债在转换期结束前的十个交易日终止交易，终止交易前一周交易所予以公告。可以转托管，参照A股规则。一、投资者直接或间接参与可转债投资的方式有哪些？1、可以像申购新股一样，直接申购可转债。具体操作时，分别输入

2023-06-21

449人看过