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定向可转债发行条件

2022-01-01 09:06

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2022-01-01回复

专业分析:

符合下列条件的,《上市公司发行可转换公司债券实施办法》第四条发行人发行可转换公司债券,应当符合《可转换公司债券管理暂行办法》规定的条件。第五条主承销商的证券公司应当重点检查发行人的下列事项,并在推荐书和验证意见中说明:1。过去三年,特别是过去一年,股息是否占公司可分配利润的比例,以及董事会对股息分配的解释;2。发行人在过去三年的平均可分配利润是否足以支付可转换公司债券一年的利息;3。是否有足够的现金偿还到期债务的计划;4。主营业务是否突出。在行业中是否具有竞争优势,表现出强劲的增长,在可预见的未来有明确的业务发展目标;5。募集资金投资是否有良好的预期投资回报。前期募集资金的使用是否与原募集资金的计划一致。发行人最近三年是否具有竞争优势,显示出强劲的增长,在可预见的未来是否有明确的业务发展目标,是否具有明确的业务发展目标。是否独立于业务、资产、人员、财务和机构,是否具有面向市场的独立经营能力;属于生产经营企业的,是否有独立的生产、供应、销售体系;8、发行人资产是否被实际控制的个人、法人或其他关联方占用,是否有其他损害公司利益的重大关联交易;9、发行人是否有重大资产重组、重大资本增减,是否符合中国证监会的有关规定;10、发行人近三年的信息披露是否符合有关规定,是否因虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而受到处罚;11、中国证监会规定的其他内容。

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