理财的步骤有哪些？理财顾问能提供哪些服务？
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一般而言，完整的理财过程是：(1)理财师(或顾问)和投资人(或理财需求者)充分沟通，确定理财目标;(2)理财师制定书面理财规划(FP)报告，包含资产配置和投资结构;(3)顾问制订专项投资报告，包括各种投资工具的分析报告，如在金融市场上买卖的股票、债券、保险、存款、基金、外汇、期货等，以及在实物市场上买卖的资产，如房地产、金银珠宝、邮票、古玩收藏等，还有实业投资如个人店铺、小型企业等。理财顾问提供的理财服务应包括上述三个步骤的每个环节。市面上有不少号称提供全程理财服务，但实际上并未能做到，往往做个理财规划就结束，给出一个很精糙的结论，多少资产比例购买何种工具，这是不够的，不算是真正的理财服务。真正的理财服务是提供一个完整的服务链，特别是专项投资报告，最能体现理财能力。在专项投资报告中，证券投资分析报告最为重要。
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私人法律顾问可以提供的服务是受当事人聘请，为当事人处理有关法律事务，或接受非诉讼事件当事人的委托，提供法律帮助，或在民事诉讼中作为当事人的诉讼代理人出庭，或在刑事诉讼中作为被告的辩护人出庭辩护。
继承财产的主要方式包括：继承开始后，如果有遗赠扶养协议的，按照协议继承；如果有遗嘱的，按照遗嘱继承；如果没有遗嘱、遗赠扶养协议的，按照法定继承办理，由法定继承人继承。
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2020.05.15 99
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2022-10-23 15,340 -
私人法律顾问可以提供哪些服务
根据双方协商，并签订委托合同，私人法律顾问可以提供下列服务： 1、代理诉讼、仲裁案件； 2、为个人的生活、工作和各种法律事务提供法律咨询，例如置业、婚姻、人身伤害赔偿、保险理赔、投资理财等; 3、为个
2022-05-17 15,340 -
办理餐饮服务许可证步骤有哪些
办理程序如下： 1、申请：申请人向市行政审批服务中心“食药监窗口”提交申请。 2、受理：申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场一次告知申
2023-04-25 15,340 -
财产分割的步骤有哪些？
1、当事人应准备以下材料： （1）个人身份证明。如果身份证和户口簿，已婚人士应携带结婚证。 （2）与约定内容相关的财产所有权证明。如房产证等可证明财产属性的证明。 （3）现在彼此起草的协议。 2、准备
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公司上市的步骤有哪些公司上市前要符合一定的条件，即：股票经过有关部门批准，已经向社会公开发行；公司股本总额超过人民币五千万元；开业时间至少有三年，近三年连续不断盈利等等。 公司上市步骤包括以下这几个方面： 1、起草上市方案和可行性报告； 2、请律师为公司完善有
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